Кирпичное замещение

Самый крупный проект в этой отрасли, реализацию которого решено приостановить, — кирпичный завод «Победы ЛСР». Его сооружение началось весной прошлого года в Кировском районе Ленобласти. Инвестиции в проект предварительно оценивались в $280 млн.

Новое предприятие должно стать крупнейшим по производству строительной керамики в нашем регионе. К 2010-му компания планировала ввести в эксплуатацию первую линию мощностью 195 млн кирпичей в год, а в дальнейшем увеличить ее до 220 млн штук. Сейчас «Победа ЛСР» занимает более 65% местного рынка. Ей принадлежат три завода общей мощностью около 290 млн штук кирпичей в год. Как утверждают специалисты «Победы», в последние годы рынок прирастал в основном за счет малоэтажной застройки, тогда как в городе объемы потребления кирпича снижались. Доля таких домов в коттеджном строительстве ими оценивается не менее чем в 25%. Еще в первой половине 2008-го производители констатировали, что спрос не удовлетворен. Общая потребность в кирпиче по Петербургу и области экспертами оценивалась примерно в 390 млн штук. За счет нового производства компания собиралась потеснить позиции импортеров и поставщиков кирпича из других регионов РФ. Но в конце 2008-го руководство Группы ЛСР заявило, что замораживает проект на неопределенный срок. Из других источников известно, что есть также угроза остановки ряда действующих линий «Победы».

В декабре ожидалось открытие еще одного завода по производству кирпича, расположенного в Лужском районе области. Этот проект реализует ООО «Стройпрогресс». В связи с кризисом его запуск также перенесен.

В канун Нового года негативные новости, поступающие из этой отрасли, сменились сообщением холдинга «УИМП». Холдинг получил право разведки и добычи глины на месторождении «Копорское» в Ломоносовском районе Ленобласти. Компания стала единственным претендентом на разработку этого карьера. Сырье пойдет на местный кирпичный завод, от строительства которого инвестор решил пока не отказываться. Он лишь скорректировал сроки. Запуск первой линии перенесен с 2010-го на 2011-й год. По словам руководителей компании, ситуация в отрасли к этому времени должна оживиться. Предприятие разместится на территории Копорского сельского поселения. Инвестиции в строительство оцениваются в 52 млн евро. За реализацию проекта отвечает недавно созданное дочернее подразделение холдинга — «УИМП-Керамика». Мощность первой очереди составит 60–75 млн штук условного кирпича в год. После ввода в строй второй линии объемы выпуска удвоятся.

Бетон наудачу

Неоднозначная ситуация складывается в сфере производства ячеистых бетонов: пока действующие предприятия сворачивают мощности, на рынок выходят новые игроки. По оценкам компании «Решение», доля этих материалов в коттеджной застройке превышает 20%. При этом спрос на них растет быстрее, чем на кирпич.

В конце 2008-го стало известно о проблемах Сертоловского комбината ЖБИ № 211 — второго по объемам выпуска производителя газобетона в Петербурге и области. Компания сократила мощности более чем на треть. Остановлена линия по изготовлению крупнопанельных домов. Порядка четырехсот человек отправлено в вынужденный отпуск. Под сокращение попало около полусотни сотрудников. Некоторые источники сообщали о возможной продаже завода холдингу «Базовый элемент». Но руководство компании эту информацию официально не подтверждало.

В компании «Аэрок СПб», которая лидирует по объемам выпуска газобетонных блоков, осторожно оценивают ситуацию. «Конечно, сужение строительного рынка влияет на нашу отрасль, и спрос на газобетон уменьшается, — признает генеральный директор ООО “Аэрок СПб” Ивар Паплавскис. — Но мы намерены укрепить свои позиции, увеличив долю за счет ввозимых в регион материалов — объемы их поставок будут уменьшаться. Зато мы сами не планируем существенно сокращать мощности».

Тем временем в Ленобласти торжественно открылся новый завод по выпуску газобетона. Незадолго до Нового года компания «ЕвроАэроБетон» запустила производство стоимостью около 25 млн евро в городе Сланцы. На предприятии установили немецкую линию мощностью около 165 000 газобетонных блоков в год.

В перспективе после запуска второй очереди объемы выпуска планируется довести до 265 000 кубов. Это совместный проект ОАО «АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”» и компании «Триада-ЛТД».
Конкуренты отмечают, что сейчас не самое удачное время для выхода на этот рынок, но замораживать стройку было уже поздно: компания «ЕвроАэроБетон» и так несколько раз переносила сроки запуска (по ходу работ возникли трудности с энергоснабжением). Впрочем, прогнозы руководства достаточно оптимистичные. Организаторы проекта надеются за два года выйти на проектную мощность, а за четыре с половиной года — окупить проект. По словам председателя совета директоров ЗАО «ЕвроАэроБетон» Виктора Трубина, основная конкуренция в отрасли, скорее всего, развернется за счет демпинга.

Впрочем, действующие производители наверняка ощутят нарастающее давление со стороны поставщиков альтернативных материалов. В марте ожидается открытие нового завода Sferrum Group в Колпино. На нем будут выпускать вибропрессованные бетонные изделия — в том числе стеновые камни, с недавних пор успешно применяемые в малоэтажной застройке. Мощность предприятия составит около 60 000 куб.м продукции в год, что позволит компании войти в четверку лидеров в этом сегменте рынка. Несмотря на снижение спроса, руководство рассчитывает окупить проект за три-четыре года. Стеновые камни, выпущенные методом вибропрессования, обходятся дешевле кирпича и газобетона, поэтому на них могут обратить внимание те застройщики, которые не хотят отказываться от новых проектов, но рассчитывают максимально сэкономить.

Антикризисная распиловка

В области деревянного домостроения никто из крупных инвесторов пока открыто не заявлял о сворачивании проектов. Хотя уже раздаются тревожные звоночки.

Например, финская компания UPM планировала совместно с российской группой «Свеза» построить лесопромышленный комплекс (включающий ЦБК и лесопильный завод) и наладить на нем производство плит OSB — крупнейшее в нашем регионе. Oблицовочные плиты — один из главных комплектующих материалов для панельно-каркасных коттеджей. До сих пор их приходится везти из-за рубежа, поскольку местных производств нет. Мощность нового завода UPM — «Свеза» должна составить около 450 000 куб.м OSB в год. С началом кризиса руководители UPM заявили, что окончательное решение по этому проекту еще не принято. Оно зависит, в том числе, от налоговых условий, которые будут предложены компании.

Несколько крупных проектов заявлено в сфере производства клееного бруса.
Сейчас основной спрос в этом сегменте покрывают, главным образом, мелкие и средние поставщики (крупнейший производитель на данный момент — холдинг «Содружество»). Однако уже появились новые инвесторы, готовые вложить в этот бизнес десятки и даже сотни миллионов долларов. Например, австрийский концерн Mayr-Melnhof Holz GmbH прошлым летом приступил к строительству такого предприятия в Бокситогорском районе Ленобласти, на базе лесопромышленного комплекса «ММ-Ефимовский». Ориентировочная мощность линии — порядка 80 000 куб.м клееного бруса в год. Запуск намечен на 2010-й. О пересмотре планов пока не сообщалось.

В декабре Межведомственная комиссия Ленобласти (МВК) согласовала проект размещения лесопромышленного комплекса группы OSG (до недавних пор называлась «Осло Марин») в Гатчинском районе. В него инвестируют около 100 млн евро.

Один из главных продуктов переработки — клееный брус. Мощность завода составит около 400 000 куб.м готовой доски и клееной древесины в год. Ранее инвестор анонсировал планы по производству листового ДСП, а также собирался построить домостроительный комбинат по сборке домов из клееного бруса. Расчетная мощность последнего — до 1000 коттеджей в год. Как сообщают представители OSG, сейчас эти проекты находятся в стадии рассмотрения.
Запуск лесопромышленного комплекса пройдет в несколько этапов. Полностью завершить работы планируется в 2012 году.

Значительная часть продукции строящихся деревообрабатывающих производств будет ориентирована на экспорт. Так, иностранные инвесторы объясняют свой выход на российский рынок прежде всего растущими пошлинами на вывоз кругляка.
Конечно, многие проекты с заявленным сроком окончания работ 2011–2012 гг. еще не раз подвергнутся корректировкам.

Но чем дальше инвесторы продвинутся в их реализации, тем накладнее будет их «заморозить».

Роман Денисов, «Недвижимость и cтроительство Петербурга» — для «Пригорода»